中国报告大厅网讯，近年来全球大宗商品市场波动加剧，2025年7月上旬期货市场的剧烈震荡引发广泛关注。多晶硅、焦煤等工业原料价格在短期内实现跨越式增长，而稀土作为战略资源的核心地位持续凸显，其产业链重构与企业竞争格局正在重塑全球供应链版图。本文结合当前市场数据，聚焦稀土产业趋势及重点企业的动态发展。
中国报告大厅发布的《2025-2030年中国稀土行业市场分析及发展前景预测报告》指出，截至2025年7月，多晶硅期货价格已突破5万元/吨大关，较6月底上涨超70%；焦煤主力合约升至1100元/吨以上，涨幅逾50%。这一波大宗商品的集体上行中，稀土板块表现尤为突出：包钢股份作为全球最大稀土原料供应商之一，凭借其年产能达万吨级的精矿生产线，近期股价创年内新高，市值逼近千亿元规模。
美国国防部与MP Materials签订钕、镨采购协议（单价110美元/公斤），叠加苹果公司5亿美元合作订单落地，进一步凸显高端磁材需求的刚性支撑。供给端看，低价稀土矿源收缩已成行业共识；需求侧则受益于新能源汽车、风电等领域的持续扩张，形成价格上行与产业集中度提升的双重推力。
二、稀土企业竞争格局演变：龙头优势强化与技术壁垒构建在终端磁材订单修复驱动下，盛和资源、北方稀土等行业领军企业年内股价涨幅均超20%（以2025年7月数据计）。包钢股份凭借其掌控的白云鄂博矿区——全球储量最大且品位最优的稀土矿床，进一步巩固行业话语权。数据显示，该公司具备年产50%-58%高纯度稀土精矿的能力，技术优势转化为显著成本领先。
值得注意的是，中小市值企业也在细分领域突围。如北玻股份（市值不足50亿元）通过玻璃深加工设备升级切入新能源储能领域；亚星化学则依托ADC发泡剂等产品，在轻量化材料赛道形成差异化竞争力。此类企业的崛起印证了“反内卷”政策下行业资源向技术密集型环节倾斜的逻辑。
三、2025-2030年稀土战略价值深化：政策驱动与全球价值链重塑随着中国高质量发展理念深入，稀土产业正从粗放式开采转向高附加值深加工阶段。美国、欧盟对关键矿产供应链安全的担忧推动其加大本土勘探投入，但短期内难以撼动中国在分离提纯技术上的绝对优势。预计到2030年，我国稀土永磁材料产能将占全球75%以上，支撑新能源汽车、工业机器人等战略性产业的发展需求。
从资本开支周期看，行业自2024年起进入新一轮扩张窗口期。头部企业通过垂直整合强化定价权，而尾部玩家则加速退出低端冶炼环节。这种供给侧优化趋势与“反内卷”政策导向形成共振，推动全行业ROE中枢上移。
稀土产业的全球话语权争夺战
2025年的市场波动再次证明，稀土作为现代工业“维生素”的战略价值持续提升。从价格周期看，钕、镨等关键元素的价格锚定机制正在形成；从企业竞争维度，技术壁垒与资源掌控能力成为核心竞争力；而政策层面，“反内卷”带来的供给端优化将持续为行业估值修复提供支撑。未来五年，稀土产业链的价值重估将贯穿整个新能源革命进程，中国企业的全球定价权争夺战已进入关键阶段。
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