中国报告大厅网讯，——聚焦算力突破与应用场景落地
在政策驱动与市场需求双轮推动下，人工智能领域正经历快速变革。截至今日（9月12日），上证科创板人工智能指数单日涨幅超3%，核心企业订单量与资本市场表现同步走高，印证了AI技术对产业升级的深远影响。国家发展和改革委员会近期强调“人工智能+”行动的重要性，提出加速场景开放、强化金融支持等举措，为行业注入强劲动能。
当前人工智能应用场景的扩展直接带动了算力基础设施的需求爆发。芯原股份最新数据显示，截至2025年第二季度末，其在手订单金额达30.25亿元，连续七个季度保持高位；7月至9月期间新签订单12.05亿元，同比去年第三季度增长85.88%。其中AI算力相关订单占比超六成（64%），凸显市场对高算力芯片的迫切需求。
硬件企业正加速技术迭代以应对挑战：下一代GPU架构、先进封装工艺及HBM存储技术逐步落地，推动算力建设成本持续下降。据行业观察，2025年AI硬件产业规模预计维持高位增长，国产替代进程显著提速。
二、人工智能政策环境优化，场景应用加速落地国家发改委近期提出“完善人工智能应用场景试错容错机制”，明确要求政府部门与国有企业发挥示范作用，有序开放医疗、交通等关键领域试点。同时通过财政补贴、风险分担基金等工具激发市场活力，目标在2025年底前布局10个以上国家级AI应用中试基地，降低中小企业技术转化门槛。
这一政策组合拳已显现成效：科创AIETF（代码588790）近6个月累计涨幅超21%，最新价报0.83元；其跟踪的上证科创板人工智能指数前十大权重股包括寒武纪、澜起科技等企业，合计占指数市值71.66%。数据显示，这些企业在芯片设计、算法模型等领域占据国产化主导地位，例如海光信息以70%市占率领跑国产GPU市场。
三、人工智能产业链协同深化，生态构建进入关键期从硬件制造到场景应用的全链条协同发展成为行业新趋势。政策鼓励大中小企业“融通发展”，推动上游芯片厂商与下游解决方案提供商共建技术标准。例如，AI模型训练所需的CoWoS封装工艺已实现量产突破，而光模块、高速PCB等配套产业也同步扩产以匹配算力需求增长。
当前产业链呈现两大特征：一是核心技术自主化率快速提升，国产AI芯片出货量同比增幅超行业均值；二是跨界合作案例激增，云计算企业与传统制造业联合开发的智能质检系统已覆盖30%以上头部工厂场景。
2025年人工智能技术发展呈现“硬件先行、场景落地、生态协同”的鲜明特征。算力基础设施的持续突破为算法创新奠定基础，政策支持则加速了技术从实验室到市场的转化效率。随着国产替代进程深化与应用场景多元化扩展，AI产业有望在2025年下半年继续保持高增长态势，成为驱动经济高质量发展的核心动能之一。投资者可通过布局AI全产业链指数产品（如科创AIETF）把握这一趋势，重点关注算力硬件、模型开发及行业应用等关键环节的长期价值。
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