今日沪深股通成交总额达3775.6亿元，沪股通寒武纪、深股通宁德时代分列个股成交首位。板块资金流向显示食品饮料净流入居首，计算机板块则遭遇大幅流出。与此同时，ETF市场中科创芯片ETF成交额环比激增超三倍，期指合约空头减仓力度显著。在机构与游资活跃的龙虎榜中，消费、固态电池及铜箔等概念受到关注。稀土作为新能源和高端制造的核心材料，在当前全球供应链重构背景下，其战略价值持续凸显，本文结合今日市场数据，聚焦稀土产业链重点企业动态及投资逻辑分析。
一、沪深股通成交透视：寒武纪与宁德时代领衔，稀土相关板块受资金青睐中国报告大厅发布的《2025-2030年中国稀土行业市场分析及发展前景预测报告》指出，沪股通全天成交1723亿元，寒武纪以显著优势位居首位；深股通成交2052.6亿元，宁德时代稳居榜首。从行业分布看，固态电池、白酒等板块涨幅靠前，而半导体与算力租赁跌幅较大。值得注意的是，稀土作为新能源汽车、电子元件的关键材料，在今日资金流动中隐现布局迹象，如计算机板块的流出或反映短期回调压力，但长期需求仍受政策支持。
二、主力资金流向：食品饮料净流入居首，稀土产业链需关注结构性机会今日主力资金呈现分化态势，食品饮料板块以显著净流入领涨，而计算机板块则遭遇超大规模资金流出。在个股层面，东方财富、北方稀土等成为资金博弈焦点。尽管当前市场情绪波动较大，但稀土作为高端制造的“工业维生素”，其下游需求（如新能源车电池、永磁材料）的长期增长逻辑未改，相关企业或在调整后迎来布局窗口。
三、ETF与期指动态：科创芯片ETF成交激增，稀土投资需警惕短期波动今日ETF市场中，香港证券ETF和港股创新药ETF成交额居前，而科创芯片ETF以329%的环比增幅成为焦点。在期指方面，四大合约均呈现空头减仓超多头态势，尤其是IM合约空头减仓力度显著。结合稀土板块近期波动，投资者需关注政策导向与全球供应链风险对价格的影响，短期可逢低吸纳具备技术壁垒的重点企业。
四、龙虎榜解析：机构加码消费与新材料，稀土相关标的或迎催化今日龙虎榜显示，机构在固态电池（先导智能）、铜箔（隆扬电子）等细分领域积极布局，但对卫星通信（航天宏图）、钨业（翔鹭钨业）有所减持。其中，万辰集团获机构3.07亿元大额买入，或与食品饮料板块整体回暖相关。对于稀土企业而言，需关注政策补贴、产能扩张及国际定价权争夺等催化剂，建议优先选择技术领先且成本优势显著的标的。
2025年全球稀土产业竞争加剧背景下，今日市场数据显示资金在消费与科技领域呈现攻守转换态势。尽管短期主力资金对计算机板块态度谨慎，但稀土作为战略资源的核心地位不可替代，其下游需求（如新能源车、风电）的持续增长将支撑行业长期估值修复。投资者可重点关注具备资源整合能力及技术突破的重点企业，在波动中把握结构性机会，并警惕地缘政治与产能过剩风险带来的短期冲击。
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